Cómo vender por WhatsApp con un CRM

En Latinoamérica, buena parte de las ventas B2B se conversan por WhatsApp. El problema es que esas conversaciones quedan en el teléfono de cada vendedor: si alguien se va de la empresa, el historial se va con él. Conectar WhatsApp al CRM resuelve eso.

La app de WhatsApp Business no alcanza

La app gratuita de WhatsApp Business está pensada para una persona en un teléfono. Para que varias personas atiendan el mismo número y las conversaciones queden en el CRM, necesitas la WhatsApp Business Platform (la API oficial de Meta), conectada a través del CRM o de un proveedor.

Qué necesitas

1. Un portafolio de negocio en Meta, verificado.
2. Un número de teléfono que no esté registrado en la app de WhatsApp (o darlo de baja allí).
3. Un CRM o herramienta con integración oficial.
4. Plantillas de mensajes aprobadas por Meta para escribir primero a un cliente.

Cuánto cuesta

Hay dos costos. El de la herramienta, que a veces incluye WhatsApp y a veces lo cobra como complemento. Y el de Meta, que cobra los mensajes con plantilla que inicia la empresa, con precios distintos por país y por tipo de mensaje. Responder a un cliente que te escribió, dentro de las 24 horas, no tiene costo de Meta.

Qué CRM lo incluye

• Zoho CRM: nativo en todas las ediciones pagas, desde US$14 por usuario al mes (anual).
• Pipedrive: nativo desde el plan Growth, US$39 por usuario al mes (anual).
• GoHighLevel: complemento de unos US$10 al mes por subcuenta.
• HubSpot: nativo solo con Marketing o Service Hub Professional; con Sales Hub, mediante apps de terceros.

Errores frecuentes

• Usar el número personal del vendedor y perder el historial cuando se va.
• Enviar mensajes masivos sin plantillas aprobadas: Meta puede limitar o bloquear el número.
• No presupuestar los mensajes de Meta además del CRM.